اسقف اعظم اکراینی "کریل لاکوتا" پس از دو دهه اسارت در صربستان آزاد می شود.او توسط یک کشیش دردسرساز به نام "دیوید تله موند" به رم برده می شود.پس از وارد شدن به واتیکان او به سرعت ملاقاتی با پاپ ترتیب داده و توسط او به عنوان کاردینال می رسد و... ...

دو کودک با پیرمردی عجیب و غریب که در سواحل دورافتاده جزیره محل سکونتشان در انزوا زندگی می‌کند، دوست می‌شوند. اما مشخص می‌شود که پیرمرد راز هولناکی درباره جزیره و وال‌هایی که گاهی به آنجا می‌آیند می‌داند. در همین حال، جنگ جهانی اول زندگی را در روستا سخت کرده است.